公司概况 - 罗博特科成立于2011年，是研制高端自动化装备和智能制造执行系统软件的高新技术企业 [2] - 公司实际控制人为戴军，合计控制公司36.73%的股份 [2] 并购重组进程 - 4月17日，罗博特科发行股份购买资产申请获深交所并购重组审核委员会审核通过，独立财务顾问为东方证券 [2] - 今年1月3日，公司重组事项首次上会遭暂缓审议，二次上会顺利通过 [2] 交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买境内交易对方合计持有的斐控泰克81.18%股权，以支付现金方式购买境外交 易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权 [2] - 交易完成后，公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权 [3][5] - 交易对价为10.12亿元，其中发行股份支付3.84亿元，支付现金6.28亿元，现金对价比例为62.02% [4] 目标公司情况 - FSG及FAG为德国企业，主营业务为提供高精度自动化设备和相关技术服务，所处行业为专用设备制造业 [3] - 评估基准日2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值9.92亿元，评估值11.41亿元，增值率15.07%；ficonTEC所有者权益账面值159.76万欧元，评估值1.6亿欧元，增值率9915.09% [5] 募集配套资金 - 公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过3.84亿元，扣除费用及税费后用于支付交易现金对价 [7]