文章核心观点 滴滴带着墨西哥市场经验以“99 Food”品牌重启巴西外卖业务，有望凭借既有出行网络和差异化竞争策略改变巴西餐饮平台竞争生态 [1][2][3] 曾面临一超多强局面 - 2023年巴西外卖市场规模达1390亿雷亚尔（约1747亿人民币），但外卖用户仅占人口30%左右，中小城市外卖渗透率不足30%，不过2019 - 2023年年增长率约15% - 20%，高于全球平均水平 [4] - 本土巨头iFood占据80%市场份额，业务拓展到非餐类订单，2022年市价1321亿欧元，有33万家合作单位、20万名送货司机、4000多万消费者，覆盖1700个城市，月订单约7000万份 [5] - aiqfome主攻巴西中小城镇，覆盖700个城市，月订单超200万单，营业额达14亿雷亚尔（约17.36亿人民币） [5] - Rappi与Loggi在食品外卖领域较为边缘化，Rappi曾获2亿美元融资，Loggi是物流供应商 [6] - Uber 2014年涉足巴西外卖领域，2016年推出UberEats；滴滴2018年收购本土出行平台99入场，2019年推出99 Food试水外卖市场，但初入时市占率仅5% [7] - 巴西中小城市出行网络不密集，外卖订单密度低，配送成本占订单金额比例达30%，支付生态中数字钱包不普及，现金支付习惯残留，线上支付分分期支付和即时支付，PIX系统使用有局限 [7][8] - 2020年iFood发出排他性协议，99 Food和Uber eats分别暂停和策略性撤退，2023年左右iFood占据主导 [8] 盯上下沉市场 - 滴滴在墨西哥布局7年，已渗透70余座城市，拥有1600万月活用户、50万骑手，与9万家餐厅深度绑定，市场占有率超50%，日均商单超30万 [10] - 滴滴在墨西哥采用“农村包围城市”策略，用低价快车和摩托服务从三四线城市向中心包抄Uber，实现弯道超车 [12] - 滴滴在墨西哥实现出行 + 外卖 + 支付三线并行，司机充任骑手降低配送成本，单均成本下降15%，用户留存率提升至68%，还可优化偏好推荐，支付业务可交叉补贴 [13][14] - 滴滴计划将墨西哥经验用于巴西，重点攻坚外卖渗透率不足5%的中小城市，开展夜间配送、生鲜杂货等服务，与iFood形成差异化竞争，99出行接近覆盖全国城镇60%，还推出99Moto服务 [15] 巴西外卖市场现状 - iFood的二选一条款使外卖平台失去制衡，成本转嫁给餐饮企业和消费者，巴西骑手、商家对其垄断不满 [17] - 滴滴入局和美团即将进入，或许能改变巴西餐饮平台竞争生态 [17]