基金业绩与规模 - 鹏华碳中和主题A一季度收益率达60.26%，规模增至108.96亿元 [1] - 永赢先进制造智选A一季度收益率达52.32%，规模增至115.18亿元 [1][3] 持仓结构与变动 - 鹏华碳中和主题A重仓人形机器人板块，增持双林股份、中大力德等9只股票，新买入捷昌驱动 [2] - 永赢先进制造智选A增持北特科技、浙江荣泰等9只股票，新买入凌云股份 [3][5] 行业趋势与观点 - 2025年被视为具身智能发展元年，AI与制造业结合将提升效率并降低成本 [1][3] - 人形机器人板块受多重因素推动：主机厂扩圈、跨行业公司布局、政策支持及密集事件催化 [6][7] - 行业预计持续活跃，但量产落地后个股分化可能加剧，波动增加 [4][7] 具体持仓数据（永赢基金） - 前十大重仓股包括北特科技（持仓市值6.27亿元，占比5.45%）、浙江荣泰（6.19亿元，5.37%）、震裕科技（5.54亿元，4.81%）等 [6]