发行方案调整 - 公司于2025年4月21日召开第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议，审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案 [4][63][86] - 本次发行募集资金总额由不超过人民币15亿元调整为不超过人民币11亿元，降幅为26.7% [4][5] - 发行股票数量由116,459,627股调整为85,403,726股，减少31,055,901股 [5] 发行对象及关联交易 - 发行对象为中国信息通信科技集团有限公司（中国信科），以现金方式认购全部发行股份 [10][20][22] - 中国信科持有公司控股股东烽火科技92.69%股权，系公司关联方，本次发行构成关联交易 [20][22][23] - 发行价格为12.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%与最近一期末每股净资产孰高值 [22][29] 资金用途及影响 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，旨在提升抗风险能力和保障可持续发展 [5][31][33] - 发行完成后公司总股本将增加，预计2025年度每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险 [41][44][45] - 实际控制人间接持股比例将提升，有助于增强公司控制权稳定性 [32][58] 审批进展及程序 - 本次发行已获得公司董事会、监事会及2024年第四次临时股东大会审议通过 [4][20][34] - 已与中国信科签署附条件生效的股份认购协议补充协议 [10][30][31] - 尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [14][20][34] 公司股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,184,472,336股，控股股东烽火科技持股41.71% [23][58] - 发行完成后中国信科将直接持有85,403,726股，占发行后总股本的6.73% [58] - 本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [57][58][61] 财务数据参考 - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为6.99亿元，扣除非经常性损益后净利润为6.58亿元 [43] - 中国信科2023年度财务数据经审计，2024年1-9月数据未经审计 [27] - 公司假设2025年度净利润同比变动情形为下降10%、持平或上升10%进行每股收益测算 [44]