公司基本情况 - 公司主要从事铝型材挤压模具及配件 铝型材挤压配套设备 精密机械零部件等产品的研发 设计 生产和销售[1] - 公司于4月15日开启申购 发行价格为37.36元/股 申购上限为1.5万股 市盈率15.32倍 在深交所上市 保荐人为华泰联合证券[1] 行业概况 - 铝型材产品应用广泛 包括建筑装饰 交通运输 新能源 汽车轻量化 电子信息 航空航天等领域[1] - 中国铝型材产量从2018年4554.6万吨增长至2024年6783.1万吨 规模持续提升[1] - 行业受益于"以铝代钢" "以铝节木"等材料替代应用 以及光伏 轨道交通 新能源汽车等新兴领域需求提升[1] 客户与合作伙伴 - 公司与国内知名企业华建铝业 栋梁铝业 鑫铂股份 豪美新材 敏实集团 旭升集团 兴发铝业建立长期稳定合作关系[2] - 公司与国外知名铝型材制造企业WISPECO建立长期稳定合作关系[2] 财务表现 - 2022年至2024年公司营业收入分别为8.92亿元 10.43亿元 11.36亿元[3] - 2022年至2024年公司净利润分别为1.39亿元 1.46亿元 1.55亿元[3] - 2024年公司资产负债率为52.08% 2023年为56.75% 2022年为62.54%[5] - 2023年公司资产负债率56.75%显著高于行业平均值32.44%[5] 募集资金用途 - 募集资金总额56,048.56万元 全部用于投资项目[3] - 铝型材精密工模具扩产建设项目投资20,092.86万元[3] - 铝挤压成套设备生产线建设项目投资23,455.70万元[3] - 补充流动资金项目投资12,500.00万元[3] 境外业务 - 报告期内公司境外销售收入占比分别为15.89% 20.21% 25.43% 呈上升趋势[5] - 境外销售主要以美元和欧元结算 人民币大幅升值可能对经营业绩产生不利影响[5] - 国际贸易保护主义趋势可能对公司外销业务产生不利影响[5]