可转债发行概况 - 发行规模为99,000万元人民币，共990万张，每张面值100元 [2][3] - 债券期限为6年，自2024年10月24日至2030年10月23日 [3][4] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00% [3] - 可转债于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天润转债"，代码"110097" [2] 转股条款 - 初始转股价格为8.30元/股，转股期自2025年4月30日至2030年10月23日 [2][4][14] - 转股申报单位为手（1,000元面额），最小转换单位为一股，不足部分以现金兑付 [7] - 转股申报方向为卖出，价格为100元，且不可撤单 [8] - 转股新增股份来源为新增股份，享有与原股份同等权益 [6][11] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等 [15] - 调整公式根据不同类型的分红或增发情况分别计算，保留小数点后两位 [15][16] - 若公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出向下修正方案 [17] - 修正后的转股价格需不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价及前一交易日均价 [17] 转股操作细节 - 转股申报需通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行 [4] - 持有人可在转股期内交易日正常交易时间申报转股，但公司股票或可转债停牌期间除外 [9] - 转股申请确认后，可转债余额将被冻结并注销，同时增加相应股份数额 [10] - 转股新增股份于次一交易日上市流通 [11] 其他条款 - 转股过程中产生的税费由持有人自行承担 [12] - 在付息债权登记日前转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息 [13] - 详细发行条款可参考公司于2024年10月22日披露的募集说明书全文 [19]