特朗普关税言论与市场反应 - 特朗普表示可能在未来两到三周内公布对部分贸易伙伴的新关税金额 可能包括中国 但市场认为其言论缺乏实质进展 白宫称不会单方面降低关税 需对方先降低关税和非关税壁垒再谈判 [1] - 美股冲高回落 港股收盘跌0.74% 市场对特朗普言论的边际效用递减 资本市场看清其仍停留在口头阶段 预计美股将打回原形 [1] - 白宫声称与墨西哥 日本 欧盟等贸易谈判取得重大进展 但英国 韩国 日本等各方均否认并称不急于与美国达成协议 [1] 黄金与特朗普币表现 - 德银认为黄金近期下跌主因美元反弹和市场过度解读关税消息 美国关税问题未解决 前景不确定性大 黄金回调幅度有限 [2] - 灵宝黄金(03330) 赤峰黄金(06693) 山东黄金(01787) 招金矿业(01818)均有反弹 [2] - 特朗普币因宣布持币量前220名持有者可与特朗普共进晚餐并讨论加密货币未来 过去24小时飙涨50% 最高升至14.71美元 创3月初以来新高 现报12.94美元/枚 自1月发行以来特朗普加密项目至少获利3.5亿美元 美国SEC表示该类代币不受联邦证券法管辖 [2] 资金流动与银行股表现 - 截至4月份海外投资者净买入9.64万亿日元(约675亿美元)日本债券和股票 为1996年有记录以来最高水平 其中约三分之二资金流入日本债市 [3] - A股上市银行2025年一季度营收净利润双增长 信贷投放保持稳健扩张 工 农 中 建四大行A股均创历史新高 港股银行股走势坚挺 [3] 消费与医美板块动向 - 资金转向潮玩 黄金珠宝 化妆品 个人护理医美等新消费赛道 上美股份(02145)宣布与上海蛮力 广州乐创等成立合资公司 [4] - 韩束以6亿元GMV连续五个月霸榜抖音美妆类目第一 上美股份涨超7% 巨子生物(02367)涨超3% [4] 肿瘤学术会议与医药股表现 - 美国临床肿瘤学会2025年年会(ASCO 2025)将于5月30日至6月3日举行 荣昌生物(09995)20余项肿瘤管线临床进展或数据入选 包括维迪西妥单抗联合疗法一线治疗HER2表达胃癌等研究 今日大涨超17% [5] - 亚盛医药(06855)宣布细胞凋亡管线品种APG-2575和APG-115两项临床研究成果入选ASCO年会 APG-2575联合治疗髓系恶性肿瘤研究获口头报告 今日涨超11% [6] 公司财报与政策动态 - 凯莱英(06821)第一季度营业收入15.41亿元 同比增长10.10% 归母净利润3.27亿元 同比增长15.83% 扣非净利润3.05亿元 同比增长20.14% [6] - 上海印发商业航天政策 对商业火箭 卫星及通信终端研制给予资金补贴 上海复旦(01385)旗下复旦微电作为FPGA供应商在卫星产业链占核心地位 FPGA是增长最快业务之一 在通信卫星中扮演核心角色 [6] 风电行业景气度与公司动态 - 风电重点公司一季报显示Q1淡季不淡 量利齐升 业绩大幅增长 全年需求回暖明显 预计25/26年国内陆风装机95/105GW 同比+25%/10% 国内海风装机12/18GW 同比+197%/50% 欧洲海风装机5/8.4GW 同比+92%/68% 亚非拉陆风装机20/22GW 同比+14%/12% [7] - 金风科技(02208)在埃及首个风电项目红海风能公司苏伊士湾2号项目全场并网 为非洲已投运最大单体风电项目 较原计划提前6个月投入商业运营 [8] TCL电子股权激励与业绩 - TCL电子(01070)宣布2025年股权激励计划 向860名核心员工授予约9149.8万股股份 考核目标为2025-2027年扣非净利润较2024年(16.1亿港元)阶梯式增长 [9] - 公司2024年营收993.2亿港元 同比增长25.7% 除税后利润18.5亿港元 同比提升123.6% 经调整归母净利润16.1亿港元 增幅100.1% [9] - TCL电子持续推进中高端+大屏化与TCL+雷鸟双品牌战略 雷鸟品牌智能眼镜业务快速扩张 预计持股11.5%的雷鸟创新AI眼镜市场份额领先 计划2025Q2推出智能眼镜新品X3Pro [10] - 2024年大尺寸显示业务收入601.1亿港元 同比增长23.6% 全球电视出货量2900万台 同比增长14.8% 全球市占率从2015年5.6%升至2024年13.9% 稳居全球前二 [10] - 创新业务收入同比增长44.9%至270.1亿港元 毛利同比增长30.5%至33.5亿港元 其中光伏业务收入同比大幅增长104.4%至128.7亿港元 毛利同比增长104.4%至12.3亿港元 占总营收比例提升 [10]