文章核心观点 公司拟全球发售1300万股H股，招股时间为2025年4月25日至4月30日，预期5月7日开始在联交所买卖，所得款项净额将用于多方面发展 [1][3] 分组1：公司发售信息 - 公司拟全球发售1300万股H股，中国香港发售130万股，国际发售1170万股，另有15%超额配股权 [1] - 2025年4月25日至4月30日招股，发售价为每股18.0港元，每手买卖单位200股，中金公司及招银国际为联席保荐人，预期5月7日开始在联交所买卖 [1] 分组2：公司业务情况 - 公司是电动工程机械提供商，设计开发自动作业电动工程机械并商业化，提供智能运营服务，还设计开发电动牵引车动力系统成套件并与制造商合作投放市场 [1] - 2024年公司在中国新能源宽体自卸车及装载机制造商中出货量排名分别为第三及第七，市场份额分别为18.3%及3.8%，是该两类新能源工程机械头部制造商中唯一纯新能源工程机械制造商 [1] - 2024年按收入计算，公司在中国宽体自卸车市场及装载机市场的市场份额分别为3.2%及1.3%，两个市场均包括新能源及燃油动力机械 [1] 分组3：公司发展数据 - 自2022年至2024年，公司电动宽体自卸车出货量由59台增至307台，电动装载机出货量由326台增至450台，复合年增长率分别为128.1%及17.5% [2] - 自2022年至2024年连续三年，公司在电池容量超过650千瓦时的电动宽体自卸车出货量方面排名第一 [2] 分组4：基石投资情况 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者包括香港欣威电子有限公司及长风成长股票开放式基金型公司，将以总额约6311万港元认购发售股份 [2] 分组5：所得款项用途 - 假设发售价为每股18.0港元且超额配股权未获行使，公司自全球发售收取所得款项净额约1.478亿港元 [3] - 所得款项净额约40%用于投资技术进步以及开发新产品及服务 [3] - 约40%用于建立制造工厂及采购必要机器以提升制造能力 [3] - 约10%用于扩大销售及服务网络以及提升品牌知名度 [3] - 约10%用于营运资金及一般公司用途 [3]