公司业务概况 - 公司证券经纪业务在广西市场占有率多年保持第一位，区内设有48家营业网点，基本实现广西市场全覆盖 [1] - 公司业务涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系，是全国性上市综合金融服务企业 [2] - 公司成立于1988年，前身为广西证券公司，是国内首批设立且在广西区内注册的唯一一家证券公司 [2] - 2011年8月通过借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场，成为国内第16家上市证券公司 [2] 业务转型与战略 - 证券经纪业务聚焦居民财富管理需求，推动向财富管理和综合金融服务转型 [1] - 通过渠道、产品、服务和队伍建设实现业务转型 [1] - 打造"天地人网"立体化获客和营销服务体系，提升渠道获客质量和产能 [1] - 重点打造优质产品和有温度的服务，优化客户分类分级 [1] 产品与服务 - 加强稳健型、普惠型金融产品引入，升级智能资产配置平台 [1] - 优化产品评价引入和售后服务体系，打造"她财富"品牌和投顾服务口碑 [1] - 构建多元资产、多策略、多品种的产品与服务体系 [2] - 持续提升大类资产配置能力和客户服务质效 [2] 客户运营 - 提升线上线下客户运营能力，服务普惠金融 [1] - 深入开展投资者教育，引导正确投资理念 [1] - 加强投资者权益保护和适当性管理，及时回应客户诉求 [1] - 基于客户生命周期与风险偏好，完善客户运营服务体系 [2] 未来发展 - 坚持以客户需求为中心，提供丰富优质产品与有温度的服务 [2] - 准确洞察客户需求，满足不同客群的财富管理需求 [2]