公司可转债发行方案 - 发行规模不超过人民币100,000万元（含本数），具体规模由董事会根据授权确定 [12][107] - 债券期限为自发行之日起六年 [16][111] - 票面金额按面值发行，每张100元 [14][109] - 票面利率由董事会根据市场状况与承销商协商确定，每年付息一次 [18][113] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一日均价 [28][123] 转股条款设计 - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止 [25][121] - 转股价格调整机制涵盖派息、增发、配股等情形，公式明确保留两位小数 [29][124] - 向下修正条款触发条件为连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%，需股东大会三分之二通过 [32] - 不足1股的转股余额将以现金兑付 [35][36] 赎回与回售机制 - 有条件赎回条款包括：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [39] - 回售条款在最后两个计息年度触发，条件为连续30日收盘价低于转股价70% [42] - 募集资金用途变更将触发附加回售权 [43] 资金用途与股东权益 - 募集资金拟投入科技创新领域项目，总额以监管部门批复为准 [53][83] - 现有股东享有优先配售权，比例由董事会与承销商协商确定 [46] - 转股后新增股份享有与原A股同等分红权益 [43] 治理程序与信息披露 - 董事会全票通过发行议案，尚需提交股东大会审议 [8][62][66] - 已制定债券持有人会议规则，明确权利与义务条款 [47][49][50] - 第一季度财报未经审计，前十名股东中回购账户持股0.57% [3][5] 监管合规安排 - 不提供担保，但委托评级机构进行信用评级及跟踪评级 [54][56] - 募集资金将存放于专项账户，管理符合监管要求 [58] - 方案有效期12个月，自股东大会通过日起计算 [60]