
核心观点 - 京东方与三星电子在面板领域的专利纠纷持续多年后或将迎来和解,双方高层计划近期会面讨论专利费和广告使用费问题 [2][6] - 和解背后是双方在LCD和OLED领域的竞争与合作并存关系,京东方在LCD领域可能成为三星供应商,而在OLED领域则对三星构成挑战 [2][4][6] - 行业格局显示京东方在AMOLED手机面板市场份额快速提升至全球第二,并在超大尺寸电视面板市场占据主导地位 [5][7] 专利纠纷背景 - 双方专利纠纷始于2022年,此前关系较好,2023年关系恶化导致京东方对三星液晶屏供应大幅减少 [3] - 三星在两年内发起三次专利诉讼,最近一次是2024年4月指控京东方窃取OLED商业机密,京东方同步反诉形成法律拉锯战 [3] - 纠纷本质是中韩面板产业话语权之争,三星拥有OLED专利近3万件,京东方以2.8万件紧追其后 [4] 市场竞争态势 - 2024年全球AMOLED手机面板出货数据显示:三星份额43.2%居首,京东方份额15.7%位列第二且增速达22.6% [5] - 京东方车载OLED出货量已超过LG显示,并打入苹果供应链,其8.6代OLED产线将威胁三星高端市场地位 [4][5] - 京东方在100英寸以上电视面板市场占有率63.5%,计划向三星供应110英寸等超大尺寸产品 [7] 和解动因分析 - 对京东方:韩国厂商退出LCD领域后,三星和LG可能成为其LCD主要客户 [2][6] - 对三星:实现LCD供应链多样化(当前华星光电份额受限需低于30%),并有利于拓展中国市场 [6][7] - 双方将讨论广告使用费分摊机制,这关系到面板定价策略 [6] 未来影响 - 若分歧有效管控,双方竞争将更激烈,对全球面板产业格局产生深远影响 [7] - 京东方在三星供应链中呈现"电视面板稳中有升、超大尺寸主导、手机面板补充"的多元化布局 [7] - 三星2024年TV面板采购约3500万片,2025年预计3800万片,京东方有望获得更多份额 [7]