交易概述 - 海天水务集团股份公司通过其新设的全资子公司四川海天光伏材料有限公司，以支付现金方式完成了对贺利氏光伏银浆事业部相关资产的重大资产购买 [1] - 本次交易标的资产包括贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权及相关债权、贺利氏光伏科技（上海）有限公司100%股权以及Heraeus Photovoltaics Singapore Pte Ltd 100%股权 [1][2] 交易审批与法律性质 - 公司于2025年3月6日召开董事会审议通过本次交易相关议案，并于2025年3月24日召开临时股东大会审议通过 [2] - 本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市 [2] 交易实施与资产交割 - 截至公告日，本次交易涉及的标的资产过户手续已全部办理完毕，标的公司股权均已过户登记至海天光伏名下 [2] - 交易完成后，贺利氏中国对贺利氏光伏的债权已由海天光伏承继 [2] 交易对价支付情况 - 公司已分阶段支付交易价款：2024年12月30日支付首笔6,000万元；2025年3月31日支付第二笔29,797.24万元；2025年4月28日支付HPSL股权转让价款971.64万美元（折合人民币7,105.91万元） [4] - 截至公告日，公司累计已支付42,903.15万元 [4] - 根据协议，在交割日后第180天，买方需再支付人民币1,000万元 [3] - 最终购买价款将依据价格调整机制确定，预计总金额为4.3亿元至4.5亿元（其中包含债权1.20亿元） [4] 交易后续事项 - 本次交易完成后，剩余股份转让款尚待支付，相关各方需继续履行协议及承诺，公司需持续履行信息披露义务 [6] 中介机构核查意见 - 独立财务顾问光大证券认为，本次交易实施符合法律法规，资产过户及对价支付按约进行，实施过程与披露信息无重大差异，相关人事调整已完成，未发生资金占用或违规担保情况，协议履行正常，后续事项无实质性障碍 [6][7] - 法律顾问北京金杜（成都）律师事务所认为，本次交易已获必要授权，资产过户及对价支付依法完成，信息披露充分，除已披露事项外标的公司董监高未发生其他更换，未发生资金占用或违规担保，协议生效条件已满足且无违约情形，后续事项无实质性法律障碍 [7][8]