境外债券发行计划 - 公司拟通过自身或境外子公司兴业黄金(香港)发行不超过3亿美元（或等值外币）的中长期境外债券，可一次性或分笔发行 [2][3] - 债券期限不超过3年，利率根据发行时外债市场情况确定，募集资金将用于境内外项目建设及补充流动资金等经营性用途 [3][4] - 董事会已审议通过该议案，尚需股东大会批准，决议有效期为股东大会通过后24个月 [2][5] 收购Atlantic Tin Ltd交易方案 - 公司通过全资子公司兴业黄金(香港)以每股0.24澳元现金要约收购澳大利亚非上市公众公司Atlantic Tin全部股份，要约期1个月（可延长至2025年10月31日） [8][10][28] - 若全部股份及期权接受要约，总对价约0.98亿澳元（约合人民币4.54亿元），同时需帮助目标公司偿还不超过680万澳元股东借款 [8][9][10] - 目标公司控股股东Pala（持股72.26%）支持本次交易，并授予公司收购其19.99%股份的期权 [8][10][14] 目标公司资产与资源情况 - Atlantic Tin核心资产为摩洛哥Achmmach锡矿项目，拥有JORC标准资源量3910万吨矿石，锡平均品位0.55%，锡金属量21.33万吨，相当于5个大型锡矿床规模 [20][34] - 另拥有Tamlalt金矿（7.57平方公里）、SAMINE萤石矿（111.39平方公里）和Bou EI Jaj锡矿（7.91平方公里）等资产，其中萤石矿已停产，锡矿区域具勘探前景 [15][16][17] - Achmmach项目设计年处理矿石75万吨，预计2026年投产，年产4500吨高品位锡精矿（含锡60%），回收率77% [20][34] 交易影响与战略意义 - 收购符合公司"走出去"战略，通过境外子公司整合海外锡资源，增强国际化布局与战略资源储备 [33][34] - 若收购成功，目标公司将纳入合并报表范围，有望利用公司矿业经验降低运营成本并提升收益 [34] - 债券发行与收购均需获得中国及澳大利亚监管机构批准，存在不确定性 [10][12][30] 公司治理程序 - 债券发行与收购事项均已获第十届董事会第十七次会议及监事会第十五次会议全票通过（9票同意、3票同意） [41][42][49][50] - 债券发行议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，收购事项无需股东大会批准 [13][46][54] - 股东大会计划于2025年5月21日召开，股权登记日为2025年5月14日 [59][60][62]