市场表现 - 三大股指集体收涨 上证指数报3342.67点涨0.8% 深成指报10104.13点涨0.22% 创业板指报1996.51点涨0.51% 沪深两市成交额连续10个交易日突破1万亿元 [1] - 军工装备板块涨5.33% 主力净流入33.51亿元 晨曦航空涨停 通易航天涨超25% 中航成飞等跟涨 [4][5] - 转基因板块涨3.71% 秋乐种业大涨17% 康农种业涨超10% 神农种业等跟涨 [4][5] - 影视院线板块跌1.11% 主力净流出4.647亿元 上海电影等不同程度下跌 [4][5] - 游戏板块跌0.99% 主力净流出7.66亿元 [4] 资金流向 - 主力资金净流入国防军工、基础化工、银行板块 净流出计算机、电子、非银金融板块 [6] - 个股净流入前三：宗申动力7.27亿元 中航成飞4.54亿元 赤峰黄金3.91亿元 [6] - 个股净流出前三：常山北明7.24亿元 拓维信息6.78亿元 东方财富5.75亿元 [6] 机构观点 - 东方证券认为货币宽松政策提前落地 基本面企稳向好 短期关注科技自主可控、半导体、医药、军工板块 消费和地产需提前潜伏政策刺激 [7] - 华泰证券指出五一消费延续回暖 旅游、酒店免税餐饮表现亮眼 伴随政策落地 看好2025年大消费板块基本面改善及龙头估值重估 [7]