可转债发行概况 - 公司于2022年8月5日公开发行332.50万张可转换公司债券（京源转债），募集资金总额33,250.00万元，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日）[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.00%[1] - 截至2024年12月31日，仅3,000元完成转股，未转股余额332,497,000元，占发行总量99.99%[1] 转股价格调整 - 初始转股价13.93元/股，经历三次调整： - 2022年9月因股权激励归属调整为13.90元/股[5] - 2023年6月因权益分派（10转4派1.5元）调整为9.82元/股[5] - 2024年3月因股权激励归属最终调整为9.79元/股[5] - 2024年两次触发转股价下修条款（股价连续30日中15日低于转股价85%），但董事会均决定暂不下修[7][8][9] 赎回与回售条款 - 2025年3月触发有条件赎回条款（股价连续30日中15日≥转股价130%），但董事会决定不行使赎回权[11][12] - 回售条款规定：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售[12][13] 经营与财务表现 - 2024年营业收入4.76亿元，同比增长20.18%；归母净利润-2,473.34万元，亏损同比收窄15.39%[18] - 研发投入占比5.48%，同比提升0.47个百分点；资产负债率57.55%，流动比率1.73[18][19] - 经营活动现金流净额-1.15亿元，主要因业务扩张及应收账款增加[18] 募集资金使用 - 募集资金净额3.27亿元，主要投向智能超导磁混凝成套装备项目（2.40亿元）和补充流动资金（0.87亿元）[18][19] - 截至2024年底累计投入2.98亿元，其中8,000万元临时补充流动资金已提前归还[19] - 智能超导磁混凝项目进度54.43%，预计2025年6月完工，目前实现净利润-17.74万元[25] 重大诉讼事项 - 涉及三起未决诉讼： - 起诉天津陕鼓等索要4,706.24万元工程款[24] - 被天津赛鼎起诉索赔5,636.22万元维修款[24] - 起诉赛鼎工程索要1,947.19万元工程款[24] 信用评级与受托管理 - 中证鹏元维持主体信用等级A，可转债信用等级A，展望稳定[22] - 受托管理人方正证券持续监督募集资金使用及偿债能力[17][21]