公司H股全球发售 - 公司拟全球发售约1.18亿股H股，其中中国香港发售884.21万股，国际发售约1.09亿股 [1] - 招股期为2025年5月12日至5月15日，预期定价期间为5月13日至5月16日 [1] - 发售价不高于263.00港元，每手买卖单位为100股 [1] - 联席保荐人为BofA Securities、CICC、China Securities International及J.P. Morgan [1] - 预期股份将于2025年5月20日开始在联交所买卖 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售 [2] - 截至2024年12月31日，公司已在全球设立六大研发中心、十三大电池生产制造基地，服务网点遍布64个国家和地区 [2] - 动力电池累计装车超1,700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载公司电池 [2] - 储能电池在全球应用超过1,700个项目 [2] - 公司产品可应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域，以及工程机械、船舶、航空器等新兴应用场景 [2] - 截至2024年末，公司加入超过160家国内外行业协会 [2] 基石投资者认购情况 - 基石投资者已同意认购总金额约26.28亿美元（约203.71亿港元）的发售股份 [3] - 基于最高发售价263.00港元计算，基石投资者将认购7745.54万股H股 [3] - 基石投资者包括中石化(香港)、科威特投资局、HHLR CF. L.P.、上海高毅等多家知名机构 [3] 募集资金用途 - 按发售价每股263.00港元计算，公司预计收到全球发售募集资金净额约307.18亿港元 [4] - 约90%（276.46亿港元）将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设 [4] - 约10%（30.72亿港元）将用于营运资金及其他一般企业用途 [4] 匈牙利项目规划与进展 - 匈牙利项目地处匈牙利德布勒森市，第一期及第二期土地产权面积共计105万平方米 [5] - 第一期规划产能为34GWh，第二期为38GWh，共计72GWh [5] - 截至2024年12月31日，公司已投入约7亿欧元 [5] - 一期项目计划投资金额为27亿欧元，已投入7亿欧元，预期2025年完成厂房建设及产线投产 [6] - 二期项目计划投资金额为21亿欧元，尚未投入资金，预期2025年开始建设 [6] - 匈牙利项目总投资金额预计不超过73亿欧元，总建设期预计不超过64个月 [4]