上市基本信息 - 公司预计于5月20日在港交所主板挂牌上市 [1] - 本次IPO募资总额预计为40亿至50亿美元，约合289.48亿至361.85亿元人民币 [6] - 本次IPO是近年来港股市场规模最大的IPO项目之一 [1] 发行细节 - 港股IPO发行价上限为每股263港元，约合每股244.67元人民币 [3] - 发行价上限接近公司A股5月8日收盘价每股244.57元，实现高位定价 [6] - 拟发行1.18亿股H股，其中香港发售8,842,100股，国际发售109,052,400股 [5] - 若发售量调整权及超额配股权全额行使，按发行价上限计算，募资总额可达40亿至50亿美元 [6] 投资者认购 - 基石投资者认购金额达203.71亿港元 [6] - 基石投资者包括中国石化、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银资管、橡树资本等知名机构 [6] 募资用途 - 此次港股IPO募资的90%将投向匈牙利项目第一及第二期建设 [7] - 匈牙利生产基地总投资预计不超过73.4亿欧元，规划年产100GWh动力电池系统 [8] 公司近期动态 - 公司于4月2日与中国石化签署协议，计划在2025年前共建不少于500座换电站，长期目标扩展至1万座 [7] - 截至5月12日发稿，公司A股股价报256.65元/股，总市值为1.13万亿元 [8] - 公司在海外拥有三座生产基地，分别位于德国、匈牙利和西班牙 [8] 上市进程 - 公司从申报到上市预计耗时约3个月 [6] - 公司于2月11日向港交所递交申请，3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书 [6]