本期债券基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币57,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币56,312.88万元 [2] - 债券简称"富春转债"，债券代码"111005"，于2022年7月25日在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 债券期限为自发行之日起六年，票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50% [3] 转股相关条款 - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止，初始转股价格为23.19元/股 [6] - 设有转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案 [8] - 包含赎回条款，期满后五个交易日内公司将以票面面值108.30%的价格赎回全部未转股债券 [10] 公司经营与财务状况 - 2024年度营业收入达到3,047,483,724.95元，同比增长21.38% [18] - 归属于上市公司股东的净利润为126,098,923.18元，同比增长20.76% [18] - 总资产增长28.29%至5,220,318,775.68元，净资产增长4.44%至1,880,071,867.62元 [18] 募集资金使用与变更 - 实际投入募集资金47,480.77万元，其中本年度投入4,482.86万元 [21] - 变更部分募集资金用途，将原智能化精密纺纱项目未使用资金16,300万元转向三个新项目 [19][21] - 新投资项目包括筒子纱生产线技术升级改造项目（投入3,764.03万元）、年产3万吨纤维染色建设项目（投入2,218.00万元）和年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目（投入955.94万元） [22] 信用评级与担保 - 中证鹏元资信评估给予公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，评级展望稳定 [17][26] - 发行采用股份质押担保方式，控股股东何培富以其持有的公司股票作为质押物 [23] 债券持有人会议与付息 - 2024年召开第一次债券持有人会议，审议通过变更募集资金投资项目的议案 [23] - 2024年完成债券付息，计息期间为2023年6月23日至2024年6月22日，票面利率0.50% [25] 转股价格调整 - 因2023年度利润分配方案实施，转股价格由15.85元/股调整为15.70元/股，自2024年5月23日起生效 [28]