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申达股份: 国泰海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司2022年向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书

保荐机构及发行人基本情况 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区商城路618号,法定代表人为朱健,保荐代表人为邢天凌、杨轶伦 [1] - 发行人为上海申达股份有限公司,证券代码600626,注册资本1,320,744,667元,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室,实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会 [1] - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票,发行时间为2023年7月21日,上市时间为2023年7月28日,上市地点为上海证券交易所 [1] 证券发行及募集资金 - 上海申达股份有限公司向特定对象发行股票212,765,957股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币2.82元,募集资金总额为人民币599,999,998.74元 [1] - 本次发行股票已于2023年7月28日在上海证券交易所主板上市 [1] - 截至2023年12月31日,发行人本次证券发行募集资金已使用完毕 [5] 保荐工作概述 - 在尽职推荐阶段,保荐机构协调各中介机构参与发行人向特定对象发行股票并上市的相关工作,进行尽职调查和审慎核查,组织编制申请文件并出具推荐文件 [2] - 在持续督导阶段,保荐机构督导发行人建立健全公司治理制度、内控制度,关注募集资金使用、关联交易、对外担保等重大经营决策的程序与规则 [2] - 保荐机构对发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅,确保信息披露真实、准确、完整、及时 [5] 重大事项及处理情况 - 持续督导期内,国泰海通存在被中国证监会、证监局和证券交易所就投资银行类业务给予处罚或采取行政和自律监管措施的情形 [3] - 具体监管措施包括因未勤勉尽责、未充分核查并督促发行人及时整改财务内控不规范等情况被出具警示函 [3] - 国泰海通已严格按照监管机构的要求制定整改措施,建立健全投行业务内控制度,加强对投行业务及相关人员的持续管控 [4] 上市公司及证券服务机构配合情况 - 在尽职推荐阶段,发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供所需文件、资料和相关信息,并保证其真实性、准确性和完整性 [4] - 在持续督导阶段,发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务,为保荐机构履行持续督导职责提供便利条件 [4] - 证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告,提供专业意见和建议,并积极配合保荐机构的协调、核查工作 [4]