配售情况 - 公司于5月13日与配售代理订立配售协定，委任其促使不少于六名承配人认购最多17,480,000股配售股份，占公告日公司已发行股本约1.77% [1] - 配售所得款项总额约为209.59百万港元，每股配售价11.99港元，相比5月12日收市价折让约6.91%，相比前五个交易日平均收市价13.104港元折让约8.50% [1] - 配售认购情况积极，超额认购明显，原计划募集约1.56亿港元，获得超过10倍超额认购，最终募集资金提高约35% [1] - 预计五大承配人（战略及机构投资者）将认购配售股份中的超过88.6%部分 [1] 战略股东及合作 - 配售股份将配售予不少于六名承配人，包括晶泰控股的一间附属公司及交个朋友 [1] - 战略股东晶泰科技、交个朋友与公司开展长期合作，奠定战略基础，认可公司新业务开拓的协同效应和业务增长确定性 [1] - 晶泰科技将基于自身领先的AI研发平台及自动化机器人系统，结合公司产业数据积累，为公司研发产业AI Agent提供全方位技术支持 [2] - 交个朋友2024年度全渠道GMV约150亿元，合作商家超过1.2万家，与公司电商业务具有协同潜力 [2] 资金用途 - 配售所得款项净额主要用于加速拓展平台科技服务，聚焦创新驱动领域，包括电商、AI应用、机器人及跨境业务 [2] - 资金将用于加大研发投入，包括"盛易通云平台"智能化升级，以及基于产业数据的AI应用研发及商业化推广 [2] - 部分资金将用于其他一般营运资金用途 [2] 业务展望 - 战略股东有望加速公司新业务拓展，通过生态系统数据整合、投资孵化、订单撮合及资金周转撮合服务推进发展 [2] - 公司深耕供应链金融及金融科技服务，新兴行业有望驱动未来持续高增长，平台收入占比持续提升，带来整体经营质量提升 [2]