行业背景与政策环境 - 全球主要国家推动"碳达峰、碳中和"目标，中国提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标，并制定非化石能源消费比重目标：2025年20%、2030年25%、2060年80%以上 [3] - 中国新能源汽车政策要求2035年新能源汽车成为新销售车辆主流，2024年全球新能源汽车销量达1,8236万辆（同比+244%），其中中国市场销量1,2866万辆（同比+355%），占全球比重从2023年648%提升至705% [4] - 2024年全球储能电池市场爆发式增长，中国发布储能政策770余项（同比+20%），推动锂离子电池大规模扩产 [4] 公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金5亿元，全部用于补充流动资金，以应对业务规模扩张带来的资金需求 [5][6] - 发行对象为控股股东永荣致胜全资子公司永宏投资，发行后控股股东及其一致行动人持股比例上升，增强控制权稳定性 [6][8] - 发行价格696元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，锁定期18个月 [10][15][16] 资金用途与战略规划 - 募集资金将用于原材料采购、技术研发（如柔性产线量产、沉锂一步法工艺等）及供应链布局，构建多区域原料保障体系 [7] - 公司坚持"大矿企"供应战略，以澳大利亚矿山为基本盘，拓展非洲、南美渠道，同时优化工艺降低成本 [7] - 一期项目达产和二期项目建设推动深加工锂产品业务快速增长，需强化现金流管理 [6] 财务影响与股东回报 - 发行后总股本增加，假设2025年归母净利润持平/增长20%/增长40%，基本每股收益分别为005元/006元/007元 [22] - 公司制定《未来三年股东回报规划》，承诺优化分红机制以提升股东回报 [25] - 控股股东及高管承诺不侵占公司利益，且利润分配与填补回报措施挂钩 [26][28] 合规性与程序 - 发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》，已通过董事会审议，需股东大会及证监会批准 [11][12][19] - 公司不存在财务性投资、前次募资变更等违规情形，前次募资到位日与本次董事会决议日间隔超6个月 [17] - 发行程序履行信息披露义务，确保股东知情权与表决权公平性 [20]