碳纤维行业概述 - 碳纤维是一种含碳量超过90%的高性能无机纤维，其强度比普通钢铁高7倍以上，被称为"黑色黄金"[1] - 碳纤维直径仅为人类头发的十分之一到二十分之一，但因其特殊的碳原子排列方式具有超乎想象的强度[1] 碳纤维涨价原因 - 本轮涨价主要受低空经济爆发式需求驱动，叠加行业周期底部修复动能[3] - 吉林化纤集团已下发调价函，湿法3k碳纤维各牌号产品每吨分别上涨10000元[3] - 涨价三大原因：低空经济需求爆发、出口订单激增、行业周期反转信号[3] 受益企业分类 1 直接受益的碳纤维生产企业 - 吉林化纤湿法3K碳纤维产品供不应求，盈利能力有望提升，公司正积极布局碳纤维全产业链[5][6] - 吉林碳谷作为碳纤维原丝主要供应商，可能因吉林化纤涨价带动原丝需求增长[7] - 中复神鹰作为国内中小丝束碳纤维龙头，可能因吉林化纤涨价促使部分客户转向而增加市场份额[8] 2 产业链上下游相关企业 - 光威复材是碳纤维全产业链龙头，产品应用于航空航天、风电叶片等领域，低空经济发展将带来更广阔市场空间[9] - 蒙泰高新控股孙公司广东纳塔的碳纤维项目锁定T300级原丝量产，有望受益于行业整体发展[10] - 双一科技模具产品可用于低空飞行器和飞行汽车的碳纤维复合材料壳体生产，需求有望随行业增长[11] 3 低空经济相关企业 - 万丰奥威布局eVTOL领域，对轻量化碳纤维材料需求较大[12] - 山河智能作为无人机概念股，碳纤维需求增长可能带动公司业务发展[13]