本次债券基本情况 - 隆基绿能公开发行可转换公司债券总额为人民币70亿元，每张面值100元，共7,000万张，期限6年（2022年1月5日至2028年1月5日）[1] - 债券简称"隆22转债"，代码113053，于2022年2月17日在上海证券交易所挂牌交易[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[1] 转股条款 - 初始转股价格为82.65元/股，后因利润分配及激励计划终止等因素多次调整，2024年末转股价为58.28元/股，2025年3月进一步下修至17.50元/股[9][10] - 转股期限为2022年7月11日至2028年1月4日，截至2024年底累计转股74,408股，未转股余额69.95亿元，占发行总量99.93%[10] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议下修转股价[4] 募集资金使用 - 募集资金净额69.65亿元，原计划用于西咸乐叶29GW电池、宁夏乐叶5GW电池及补充流动资金，后部分变更为芜湖15GW组件项目[9][12] - 截至2024年底累计投入42.69亿元，西咸乐叶29GW电池项目已转固但2024年亏损8.21亿元，芜湖组件项目延期至2026年6月投产[12] - 募集资金专户余额29.92亿元，其中49,654.71万元节余资金永久补充流动资金[12] 公司经营与财务状况 - 2024年实现营收825.82亿元（同比-36.23%），净亏损86.18亿元（同比-180.15%），主要因PERC/TOPCon产品价格下跌、资产减值及硅料投资亏损[11] - 硅片出货108.46GW（对外销售46.55GW），组件出货82.32GW，HPBC2.0新产品上市但产量占比仍低[11] - 资产负债率59.83%（同比+2.96pct），流动比率1.49倍，速动比率1.27倍，偿债能力指标符合行业特点[10] 其他重要事项 - 债券信用评级维持AAA级，2024年按期支付利息，2025年1月支付第三年利息（利率0.80%）[14][15] - 2024年变更会计师事务所为毕马威华振，原因为"审慎性原则及年度审计工作需要"[16]