可转债发行概况 - 上海银行于2021年1月25日公开发行200亿元A股可转债，债券简称"上银转债"，代码113042，期限6年（2021/1/25-2027/1/24）[3][5] - 票面利率采用递进结构：第一年0.30%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.80%、第五年3.50%、第六年4.00%[5] - 初始转股价11.03元/股，经多次利润分配调整后，当前转股价为9.09元/股[6][20][23] - 债券信用评级维持AAA级，主体信用等级AAA，评级展望稳定[13][18] 财务表现 - 2024年实现营业收入529.86亿元（+4.79%），净利润235.60亿元（+4.38%），归属于母公司股东净利润235.60亿元（+4.50%）[14] - 利息净收入324.86亿元（-7.62%），手续费及佣金净收入39.59亿元（-19.46%），其他非利息收入大幅增长57.75%至165.41亿元[14] - 资产总额达3.23万亿元（+4.57%），贷款总额1.41万亿元（+2.09%），存款总额1.71万亿元（+4.27%）[14] - 不良贷款率1.18%（较上年下降0.03个百分点），拨备覆盖率269.81%，核心一级资本充足率10.35%[14] 募集资金使用 - 可转债募集资金200亿元已全部使用完毕，截至2021年底募集资金专户余额为0元[17] - 资金用途符合监管要求，未提供担保因公司2020年末净资产达1,903.98亿元超过15亿元门槛[18] 重大事项 - 涉及三起金融借款合同纠纷诉讼，涉案金额合计99.56亿元，相关贷款已纳入不良并充分计提减值[21] - 2024年因利润分配两次调整转股价：6月因2023年度分红从9.83元调至9.37元，11月因中期分红从9.37元调至9.09元[20][23] - 未发生债券受托协议约定的其他重大影响事项，包括资产重组、重大违约等情形[19][22]