可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额213,741.81万元[1] - 可转债于2024年12月6日在深交所挂牌交易，债券简称"领益转债"，债券代码"127107"[1] - 可转债期限为6年，自2024年11月18日至2030年11月17日[2] 可转换公司债券转股期限 - 转股期自2025年5月22日至2030年11月17日[2] - 初始转股价格为9.15元/股，当前转股价格为9.13元/股[8] - 转股价格调整后自2025年5月7日起生效[9] 可转换公司债券票面利率及付息方式 - 票面利率逐年递增：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[3] - 到期赎回价为108.00元（含最后一期利息）[3] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日[4] 可转换公司债券转股价格调整 - 转股价格调整公式包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[9] - 公司实施每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格从9.15元调整为9.13元[8][9] - 调整后的转股价格自2025年5月7日起生效[9] 可转换公司债券赎回条款 - 到期赎回条款：可转债期满后5个交易日内，公司将以票面面值的108%赎回全部未转股的可转债[12] - 有条件赎回条款：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回[12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[12] 可转换公司债券回售条款 - 有条件回售条款：可转债最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[13] - 附加回售条款：募集资金用途发生重大变化时，持有人享有一次回售权利[14] - 回售价格为债券面值加上当期应计利息[14] 其他事项 - 转股新增股份享有与原股份同等的权益[6] - 可转债转股过程中如有发生有关税费，由纳税义务人自行负担[6] - 投资者可查阅公司在巨潮资讯网披露的募集说明书全文[15]