发行概况 - 公司首次公开发行2,707万股A股并在创业板上市，股票简称为"太力科技"，代码为"301595" [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，发行价格为17.05元/股 [2] - 初始战略配售数量为406.05万股（占15%），最终战略配售数量为270.7万股（占10%），差额135.35万股回拨至网下发行 [3] 发行结构 - 战略配售回拨后网下初始发行1,746.05万股（占71.67%），网上初始发行690.25万股（占28.33%） [4] - 因网上申购倍数达9,488.6倍，启动回拨机制将487.3万股从网下转至网上，最终网下发行1,258.75万股（51.67%），网上发行1,177.55万股（48.33%） [4] - 网上中签率为0.01798%，申购倍数为5,561.98倍 [4] 认购情况 - 战略配售由高管及核心员工资管计划认购270.7万股，认购资金已全额缴纳 [6][7] - 网上投资者认购11,717,230股（金额1.9978亿元），放弃认购58,270股（金额99.35万元） [7] - 网下投资者认购12,585,608股（金额2.1458亿元），放弃认购1,892股（金额3.23万元） [7] 限售安排 - 网下发行10.04%的股份（1,263,894股）限售6个月，占本次发行总量的4.67% [9] - 保荐人包销放弃认购的60,162股（金额102.58万元），包销比例0.22% [11] 发行费用 - 保荐及承销费用6,500万元（保荐费650万+承销费5,850万） [12] - 审计及验资费用1,500.7万元，律师费用698.11万元，信息披露费用489.12万元 [12] - 发行手续费及其他费用14.35万元（含印花税调整） [12][13]