本期债券核准概况 - 科沃斯公开发行A股可转换公司债券方案于2021年4月23日经第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2021年5月18日经2020年年度股东大会审议通过 [2] - 中国证监会于2021年核准科沃斯公开发行面值总额不超过104,000万元可转换公司债券 [3] - 公司于2021年11月30日公开发行1,040万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额104,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额102,964.02万元 [3] "科沃转债"基本情况 - 债券代码113633，债券简称科沃转债，债券类型为可转换公司债券，发行规模104,000万元 [3][4] - 债券期限为6年，自2021年11月30日至2027年11月29日，票面利率逐年递增，第一年0.3%至第六年2.0% [5] - 初始转股价格为178.44元/股，转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止 [6] - 信用评级为AA级，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定，2024年6月25日维持AA评级 [13] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [7] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价 [9] 赎回与回售条款 - 赎回条款：债券期满后五个交易日内按票面面值的110%赎回，转股期内若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [10] - 回售条款：募集资金用途变更被中国证监会认定时，持有人可回售；最后两个计息年度内，若公司A股股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售 [11][12] 公司治理变更 - 2025年4月24日第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [13][14] - 2025年5月16日2024年年度股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 [15]