发行基本情况 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量14,684,287股，募集资金总额299,999,983.41元，扣除发行费用后净额为297,751,296.51元 [13][14][15] - 发行定价基准日为2025年1月15日，最终发行价格20.43元/股，较定价基准日前20个交易日均价17.59元/股的比率为93.64% [13][14] - 发行对象最终确定为8名，包括财通基金、诺德基金等机构投资者及自然人，均以现金认购且限售期为6个月 [15][19][23] 发行程序与合规性 - 发行履行了董事会、股东大会决议程序，并获深交所审核通过及中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕978号） [8][9][10] - 缴款及验资流程合规，中审亚太出具验资报告确认募集资金到账，股份登记托管手续将后续办理 [10][12] - 保荐人东方证券及律师安泰达均认为发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求，定价与配售结果公平公正 [31][33] 发行影响分析 - 发行后公司总股本增至434,100,930股，原前十名股东持股比例从74.64%稀释至72.66%，但控股股东及实际控制人未发生变化 [26][28] - 募集资金将用于主营业务产能扩张，不会导致业务结构重大变化或新增关联交易/同业竞争 [29] - 董事、监事及高管未参与认购，其持股数量在发行前后无变动 [28] 中介机构参与情况 - 保荐人（主承销商）为东方证券，发行人律师为安泰达，审计及验资机构为中审亚太 [25][26][37] - 所有中介机构声明已核查文件真实性，确认无虚假记载或重大遗漏 [34][36][37]