本期债券核准文件和核准规模 - 本次公开发行可转换公司债券发行方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过 [2] - 中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券（证监许可20222957号） [2] - 深圳证券交易所同意债券上市交易（深证上〔2023〕4号），债券于2023年1月9日起上市 [2] 优彩转债主要条款 - 债券简称：优彩转债，代码：127078 SZ [2] - 发行规模：人民币6亿元（600万张） [2] - 债券期限：自2022年12月14日起6年，至2028年12月13日 [2] - 票面利率：第一年0 4%、第二年0 6%、第三年1 2%、第四年1 8%、第五年2 5%、第六年3 0%，到期赎回价115元（含末次利息） [3] - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为发行首日 [3][4] - 转股价格：初始7 35元/股，最新调整为7 20元/股 [5] - 无担保，信用评级为A+（主体及债项） [4] 公司财务及利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东净利润8377 46万元，未分配利润7 4亿元 [6] - 2024年母公司净利润906 89万元，可供分配利润4 35亿元（合并与母公司报表孰低原则） [6] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利0 5元（含税），不送股不转增 [6] 重大事项影响 - 2024年度利润分配方案符合法律法规及公司章程，对公司治理、生产经营及偿债能力无重大不利影响 [6] - 受托管理人将持续关注债券本息偿付及其他重大事项 [7]