可转债发行上市概况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%）[1] - 可转债于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"，债券代码"113636"[1] - 初始转股价格为53.07元/股，自2022年6月17日起可转换为公司股份[1] 可转债转股价格调整历史 - 2022年5月6日因2021年度利润分配（每10股派8元现金红利及转增4.5股）转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股[2] - 2023年4月6日因向特定对象发行股份，转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股[2] - 2023年7月7日因2022年度利润分配（每10股派5元现金红利）转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股[2] - 2023年7月26日因回购注销1,068,969股限制性股票，转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股[3] - 2023年8月17日经董事会决议向下修正转股价格，由34.57元/股调整为27.66元/股[3] - 2024年3月18日因注销14,700,227股回购股份，转股价格由27.66元/股调整为27.98元/股[4] - 2024年6月5日因2023年度利润分配（每10股派5元现金红利）转股价格由27.48元/股调整为27.54元/股[4] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%[4] - 修正程序：需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[5] - 2025年4月28日至5月21日公司股价连续15个交易日低于转股价格80%（22.03元/股），触发修正条款[5] 不向下修正转股价格的决定 - 董事会决定暂不行使转股价格向下修正权利，主要考虑因素包括：可转债存续期尚长、股价波动受宏观经济影响、对公司长期价值的信心[6] - 未来六个月内（2025年5月22日至11月21日）即使再次触发条款也不提出修正方案，2025年11月22日起重新计算触发条件[6]