交易概述 - 公司拟以65 5亿元总金额收购富乐华100%股权 交易方式包括发行股份 可转换公司债券及配套募资 [1] - 交易涉及59名交易方 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 上海申和及其一致行动人合计持有富乐华66 68%股份 本次交易构成关联交易 [1] 交易背景与历史 - 上海申和为日本磁控全资子公司 同时是公司控股股东 [1] - 公司去年6月曾以6800万元收购日本磁控旗下杭州之芯半导体 评估增值率达105 16% [1] 市场反应 - 公告次日股价开盘最大涨幅超7% 收盘涨5 6% 总市值达145 9亿元 [1] 业务协同性 - 公司与富乐华同属半导体行业 但业务细分领域不同 [1] - 公司主营业务为半导体及显示面板设备精密洗净服务 [1] - 富乐华核心技术为覆铜陶瓷载板生产工艺 实现全流程自制 客户包括意法半导体 英飞凌 比亚迪等 [2] 财务数据对比 - 富乐华2022-2024年1-9月营收分别为11 07亿元 16 68亿元 13 73亿元 净利润分别为2 6亿元 3 43亿元 1 9亿元 [2] - 富乐华2024年9月底资产规模达38 75亿元 [2] - 公司2022-2024年营收分别为6 24亿元 6 09亿元 7 8亿元 归母净利润分别为0 88亿元 0 94亿元 1 09亿元 [2] - 公司2024年底资产规模为18 09亿元 [2] 交易影响 - 收购将显著提升公司总资产规模 净资产规模 营业收入及净利润水平 [2] - 交易有助于增强上市公司可持续发展能力与盈利能力 [2]