发行概况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，发行价格为8.36元/股，募集资金总额为227,390,093.92元，扣除发行费用后募集资金净额为222,237,302.60元 [4][5][7] - 发行对象包括8家机构投资者和个人投资者，均以现金方式认购，限售期为6个月 [6][10] - 本次发行完成后，公司总股本从262,499,289股增加至289,699,061股，有限售条件流通股增加至30,907,772股 [2][14][15] 发行影响 - 发行后公司前三大股东持股比例分别为：上海枫池资产管理有限公司(4.18%)、上海乾瀛投资管理有限公司(3.98%)、宁波梅山保税港区瀛胜私募基金(3.85%) [13] - 控股股东周晓南、周晓东及其一致行动人周锦涵合计持股比例从38.89%稀释至35.25% [15] - 本次发行不会导致公司控制权变更，公司治理结构不受实质影响 [15][16][17] 资金用途 - 募集资金将用于公司主营业务相关的产能扩充项目，有助于提升公司在胶粘新材料领域的市场竞争力 [15] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率下降，财务状况得到优化 [16] - 本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易 [17]