发行概况 - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行A股股票的方式进行，发行数量为27,199,772股，发行价格为8.36元/股，募集资金总额为227,390,093.92元[11][12] - 发行对象共8名，均为专业投资者，包括私募基金、公募基金及资产管理计划，限售期为6个月[10][18] - 发行定价基准日为2024年12月25日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（8.11元/股），实际发行价与底价比率为103.08%[12] 公司基本信息 - 公司全称为上海晶华胶粘新材料股份有限公司，证券代码603683，成立于2006年4月19日，2017年10月20日上市，注册资本25,879.13万元[3] - 主营业务为电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、离型纸/膜等高导热材料的生产销售，产品应用于电子工业、汽车制造等领域[3] - 办公地址位于上海市松江区新桥镇，注册地址为上海市松江区永丰街道[3] 财务表现 - 2024年公司总资产25.59亿元，同比增长20.32%，负债率47.67%，较2023年上升8.26个百分点[26][30] - 2024年营业收入18.85亿元，同比增长20.95%，归母净利润6,703.39万元，同比增长18.46%[27] - 经营活动现金流净额连续三年为正，2022-2024年累计达6.15亿元，显示较强造血能力[27][31] 股本结构变动 - 发行后总股本增至2.90亿股，有限售条件股份占比从1.41%提升至10.67%，前十大股东持股比例从46.02%微增至48.18%[24] - 发行后每股净资产从5.16元增至5.44元，基本每股收益从0.26元摊薄至0.23元（2024年未年化数据）[25] 发行流程合规性 - 发行过程经董事会、股东大会审议通过，并获上交所审核及证监会注册批复（证监许可〔2025〕909号）[6][12] - 保荐人东方证券及律师上海东方华银律所确认发行定价、配售过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求[21][22] - 所有发行对象均完成适当性核查，风险等级与产品匹配，资金来源合法合规[19][20] 资金用途 - 募集资金净额2.22亿元将用于西南生产基地建设等资本性投入，已设立专项账户并拟签订三方监管协议[13] - 本次发行未导致控制权变更，控股股东仍为上海乾瀛投资管理有限公司[24]