债券发行概况 - 伟测科技向不特定对象发行可转换公司债券（伟测转债，代码118055 SH）已获中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕158号），注册流程于2025年1月23日完成 [2] - 本次可转债发行规模为人民币1175亿元（11750万张，每张面值100元），债券期限为6年（2025年4月9日至2031年4月8日）[3][4] - 债券利率采用阶梯式设计：第一年01%、第二年03%、第三年06%、第四年15%、第五年18%、第六年20% [3] 债券条款细节 - 转股期自发行结束满6个月后（2025年10月15日）起至到期日止，初始转股价格为8215元/股 [6] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日（2025年4月9日），付息债权登记日为付息日前一交易日 [5] - 信用评级由中证鹏元出具，主体信用等级AA，可转债信用等级AA，评级展望稳定 [6] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、增发新股、配股或派现等情形，具体计算公式依据《募集说明书》条款 [6][7][8] - 2025年5月因限制性股票激励归属导致总股本增加325018股（增发新股率02855%），转股价格从8215元/股下调至8200元/股，调整后价格于2025年5月28日生效 [9][10] - 调整后转股价格计算公式为：P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=8215元，A=2893元（增发股价），k=02855% [9] 发行审批流程 - 本次可转债发行经2024年4月1日董事会、2024年4月16日年度股东大会及2025年4月临时股东大会审议通过 [2] - 受托管理人为平安证券，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6]