可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行8,171,597张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额817,159,700元，实际募集资金净额804,682,475.51元，期限6年 [3] - 可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，债券简称为"英搏转债"，债券代码为"123249" [3] - 转股期自2025年4月30日至2030年10月23日 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为17.57元/股，后因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，调整后的转股价格为17.46元/股 [4][5] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年4月30日至2025年5月23日，公司A股股票已有15个交易日收盘价格超过当期转股价格17.46元/股的130%（即22.70元/股），触发有条件赎回条款 [5][6] 不提前赎回的决定 - 公司董事会决定本次不行使"英搏转债"提前赎回权利，且未来六个月内（2025年5月24日至2025年11月23日）若再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权利 [6] - 2025年11月23日后首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，董事会将另行决定是否行使提前赎回权利 [6] 相关主体交易情况 - 控股股东、实际控制人姜桂宾在赎回条件满足前六个月内卖出2,344,148张"英搏转债"，期末持有量为0 [7] - 董事、副总经理魏标卖出347,315张，期末持有量为0 [7] - 副总经理、董事会秘书邓柳明卖出2,584张，期末持有量为0 [7] - 副总经理辛鹏卖出4,153张，期末持有量为0 [7] - 其他相关主体在赎回条件满足前六个月内未交易"英搏转债"，且未来六个月内无减持计划 [7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回"英搏转债"的决策程序符合相关法律法规及《募集说明书》约定，对此无异议 [8] 市场数据 - 截至2025年5月23日收盘，公司股票价格为29.22元/股，"英搏转债"当期转股价为17.46元/股 [9]