可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额4.926亿元[1] - 募集资金已于2024年8月27日全部到账，并由立信会计师事务所出具验资报告[1] - 公司已设立募集资金专户存储，并与保荐人华泰联合证券及专户银行签订三方监管协议[1] 可转换公司债券上市与转股信息 - 可转债于2024年9月12日在深交所上市，债券简称"恒辉转债"，代码123248[2] - 转股期限自2024年8月20日至2030年8月20日（遇节假日顺延）[2] - 初始转股价格为18.26元/股，截至公告日未发生调整[2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派息、送股、增发等情形时，将按公式调整转股价格[2] - 具体调整公式包括：派息调整P1=P0-D，送股调整P1=P0÷(1+n)，增发调整P1=(P0+A×k)÷(1+k)等[2] - 调整后将公告转股价格调整日及暂停转股期间[3] 2024年度利润分配方案 - 公司以2025年4月18日总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发2356万元[4] - 回购专用账户持有的170万股不参与利润分配，实际分红股本基数为1.569亿股[5] - 按总股本折算后每股现金分红0.1485258元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1485258元/股[5] 转股价格调整实施 - 因现金分红导致转股价格由18.26元/股调整为18.11元/股，计算公式为P1=18.26-0.1485258[5] - 新转股价格自2025年5月30日（除权除息日）起生效[5]