募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格13.33元，募集资金总额724,999,998.01元 [1] - 扣除不含税发行费用13,909,476.44元后，实际募集资金净额为711,090,521.57元 [1] - 资金到位情况经天衡会计师事务所审验，并于2025年3月7日出具验资报告 [2] 募集资金投资项目调整 - 原计划募集资金总额不超过72,500万元，实际募集资金净额71,109.05万元，少于拟投入总额 [2] - 在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目的拟投入金额进行调整，调整后拟投入募集资金金额为71,109.05万元 [2][3] 自筹资金预先投入募投项目 - 截至2025年3月6日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3,754.31万元 [3] - 公司拟置换募集资金投资金额为702.80万元 [3] 自筹资金预先支付发行费用 - 公司募集资金各项发行费用合计1,390.95万元（不含增值税），包括承销及保荐费用1,196.25万元、律师费用90.65万元等 [5] - 截至2025年3月6日，公司以自筹资金支付发行费用419.90万元（不含增值税），拟用募集资金置换366.12万元 [5] 审议程序及监管合规性 - 公司于2025年5月23日召开董事会和监事会，审议通过募集资金置换事项 [6] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求 [6] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管要求，有利于提高资金利用效率 [6] - 天衡会计师事务所出具鉴证报告，认为公司专项说明如实反映了预先投入情况 [7] - 保荐人核查后对置换事项无异议，认为审议程序合法合规 [8]