本期债券核准概况 - 公司获中国证监会批准发行可转换公司债券，注册批文号为证监许可2023253号 [2] - 发行规模为3.29亿元人民币，按面值100元/张发行 [2] 本期债券基本情况 - 债券简称晓鸣转债，代码123189，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.40%至第六年3.00%）[3][4] - 信用评级为A+级，主体与债项评级一致 [4] - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，包括红寺堡智慧农业产业示范园等 [4][5][6] 转股条款 - 初始转股价19.43元/股，根据股票交易均价确定 [7] - 转股价调整机制涵盖分红、增发、配股等情形，公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [7][8] - 下修条款触发条件为连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%，需股东大会三分之二通过 [9][10] 赎回与回售条款 - 到期赎回价为面值113%（含末息），有条件赎回触发价为连续30日中有15日收盘价≥转股价130% [11] - 回售条款包括募集资金用途变更强制回售及最后两年股价连续30日低于转股价70%的选择性回售 [12][13] 2024年度利润分配 - 分红方案为每10股派2元现金，总派发3713.50万元，以扣除回购股份后的1.8567亿股为基数 [13][14] - 因可转债转股导致股本微调，分红总额调整为3713.50万元 [14][15] 转股价格调整 - 因2024年分红实施，转股价从19.54元/股下调至19.34元/股，调整公式为P1=P0-D（D=0.197981元/股） [18][19] - 权益分派期间（2025年5月16日至股权登记日）暂停转股 [19] 资金用途与项目实施 - 募集资金3.29亿元全部投向红寺堡智慧农业产业示范园等项目，实施主体为公司自身 [5][6] - 项目经2021年第二次临时股东大会审议通过，董事会负责具体实施 [5]