收购概述 - 安徽九华山文旅康养集团有限公司（文旅集团）拟以现金方式认购九华旅游2025年度向特定对象发行的A股股票，认购数量不低于发行数量的32% [1][2] - 本次收购完成后，文旅集团持有九华旅游的权益将超过30%，触发要约收购义务，但符合免于发出要约的条件 [2][4] - 收购尚需获得上级国有资产管理部门批复、九华旅游股东会审议通过、上交所审核及证监会同意注册 [2][4] 收购方信息 - 文旅集团为国有控股企业，注册资本15,919.4576万元，控股股东为池州市投控集团（持股93.72%），实际控制人为池州市国资委 [5][6] - 文旅集团主营业务涵盖文化旅游资源开发、旅游业务、景区管理、养老服务等领域，2023年总资产57.61亿元，营业收入10.60亿元，净利润6,543.83万元 [14] - 文旅集团直接控制多家核心企业，涉及旅游开发、康养产业、生态保护等业务 [6][7][8][9] 交易细节 - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，且不低于最近一期每股净资产 [22][23] - 文旅集团承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让 [22][26] - 本次发行募集资金拟用于九华山狮子峰景区客运索道、酒店改造、交通设备提升等项目 [19] 股权结构变化 - 交易前文旅集团直接持有九华旅游29.93%股份，交易后持股比例将增至30.40%，仍为控股股东，池州市国资委保持实际控制人地位 [21] - 假设发行数量为收购前总股本的30%（33,204,000股），文旅集团将认购10,625,280股 [21] 相关协议 - 文旅集团与九华旅游签署《附条件生效的股份认购协议》，约定认购价格、数量、限售期等条款 [22][23][26] - 协议生效条件包括股东会审议通过、国资部门审批、证监会注册等 [28]