交易结构 - 和谐汽车与EGL签订协议，出售iCar Group Limited 45%股份及45%可换股票据，总代价人民币3.3亿元，与公司欠EGL的CS贷款本金总额人民币3.3亿元抵销 [1] - 出售完成后，公司持股比例将从55%降至55%，EGL持股比例将从45%增至45% [1] - 为促进出售事项，公司拟实施资本重组，包括增加出售公司缴足资本至人民币555.6百万元，将部分股东贷款转换为优先贷款及可换股票据 [1] 股权变动影响 - 若公司全额行使可换股票据转换权，持股比例将从55%增至约61.7%，构成须予披露交易 [2] - 若EGL全额行使可换股票据转换权，EGL持股比例将从45%增至约51.9%，公司持股比例将从55%减至约48.1%，构成主要交易 [2] 业务背景 - 海外新能源车辆市场快速增长，需要大量营运资金和前期投资建立分销和售后网络 [3] - 2023年公司与冯长革讨论共同投资发展海外新能源汽车业务，计划分别出资55%和45% [3] - 冯长革初始以CS贷款形式提供资金，支持出售集团业务快速启动 [3] 战略考量 - 出售集团海外新能源汽车业务需要持续大量营运资金和投资，用于库存采购及建立分销网点和服务中心 [3] - 公司同意减少出售集团股权以分散财务风险，战略合作伙伴关系将赋予出售集团财务灵活性和运营弹性 [4] - 公司对中国新能源汽车品牌在国际市场长期前景保持信心，但承认全球汽车行业竞争激烈且资本密集型的挑战 [4]