可转债发行上市概况 - 公司于2019年12月31日公开发行可转换公司债券290万张，每张面值100元，发行总额2.9亿元，期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，每年付息一次[1] - 可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称"正裕转债"，代码"113561"[2] - 可转债自2020年7月7日起可转换为公司股份，初始转股价格14.21元/股，当前转股价格8.50元/股[2][3][5] 转股价格调整情况 - 2020年5月29日转股价格由14.21元/股调整为10.23元/股[3] - 2021年5月31日转股价格由10.23元/股调整为10.08元/股[3] - 2022年5月30日转股价格由10.08元/股调整为9.98元/股[2] - 2023年5月31日转股价格由9.98元/股调整为9.88元/股[3] - 2024年8月23日转股价格由9.88元/股调整为8.50元/股[5] 赎回条款触发及执行 - 赎回条款规定：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债[5] - 2025年5月6日至5月26日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即11.05元/股），触发有条件赎回条款[6] - 公司于2025年5月26日召开董事会决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息价格赎回全部"正裕转债"[6] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内不存在交易"正裕转债"的情形[7] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司提前赎回事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[7][8]