可转债发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券总额为人民币32,759万元（3,275,900张）[1] - 债券期限为6年（2025年5月29日至2031年5月28日）采用阶梯式票面利率设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[2] - 转股期设定为发行结束日（2025年6月5日）后六个月起至到期日止（2025年12月5日至2031年5月28日）[2] 发行条款与定价 - 初始转股价定为62.55元/股 该价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一交易日均价[3] - 债券信用评级为A+（主体及债项评级） 且未设置担保措施[3] - 到期赎回条款约定在债券期满后五个交易日内按面值110%赎回（含最后一期利息）[3] 配售与申购机制 - 原股东优先配售比例为每股配售2.9249元可转债 按现有1.12亿股A股测算最大可优先认购3,275,888张（占发行总量99.996%）[5][6] - 网上发行部分采用深交所系统申购 代码"370969" 最低申购单位10张（1,000元） 单个账户申购上限为1万张[7] - 原股东优先配售需在T日缴款 而参与余额申购则无需预缴资金 网上申购实行"一个账户一签"原则 重复申购将判定无效[7][8] 资金管理与上市安排 - 公司将开设专项账户存放募集资金 并与银行、保荐人签订三方监管协议[10] - 计划在发行完成后向深交所申请可转债上市 依据创业板相关规则办理上市手续[9] 发行时间表 - 股权登记日定为2025年5月28日（T-1日） 原股东优先配售及网上申购日为T日[5][6] - 保荐人国金证券对认购不足部分实行余额包销 本次发行不设承销团及分销商[5]