债券发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"兴瑞转债"），债券代码127090，发行规模4.62亿元人民币，共462万张，每张面值100元，按面值发行 [3] - 债券期限为6年，自2023年7月24日至2029年7月23日，票面利率第一年0.2%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [3][4] - 债券初始转股价格为26.30元/股，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至到期日止 [5] 债券审批与发行进程 - 发行方案经2022年10月26日第三届董事会第二十五次会议审议通过，2023年4月14日第四届董事会第四次会议调整方案 [2] - 2023年5月18日通过深交所上市审核委员会审议，2023年6月28日获证监会证监许可2023149号文注册同意 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形，调整公式明确列示 [8] - 2024年1月2日因权益分派，转股价格从26.30元/股调整为26.20元/股；2024年因每10股派现3元，进一步调整至25.90元/股 [9] - 2025年因实施每10股派现3元的年度权益分派，转股价格从25.90元/股调整为25.60元/股，2025年5月29日生效 [10] 债券信用评级与结构 - 东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人主体信用评级AA-，债券评级AA-，2024年跟踪评级维持不变 [6] - 本次债券未设置担保，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [6] 付息与兑付安排 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为2023年7月24日，付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延 [4] - 到期后5个工作日内归还未转股本金并支付最后一年利息，利息计算公式为I=B1×i（B1为票面总金额，i为当年利率） [4]