可转债发行概况 - 公司获准向不特定对象发行不超过13.39亿元可转换公司债券，证券类型为可转换为A股股票的可转债，在深交所上市 [3] - 本次可转债发行总额13.39亿元，按面值发行，每张面值100元，发行数量1338.999万张 [3] - 债券期限为6年，票面利率采用阶梯式设计，首年0.3%，第六年2.0%，每年付息一次 [3] 可转债核心条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2024年6月27日）起至到期日（2029年12月20日）止，初始转股价32.51元/股 [4][5] - 设置转股价向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正 [6] - 赎回条款包括到期赎回（110元含息）和条件赎回（连续30日至少15日股价≥转股价130%） [9] - 回售条款规定最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售 [10] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额13.28亿元，2024年度使用2.23亿元，累计使用6.06亿元，未使用资金7.22亿元（含5亿元临时补流） [21][22] - 主要投向神州鲲泰生产基地（累计投入1.63亿元，进度28.25%）、数云融合实验室（累计投入5962万元，进度46.67%） [25] - 信创实验室项目因处于基础研究阶段，2024年未产生支出，计划2025年进入大规模投入期 [25] 公司经营与财务 - 2024年营业收入1281.66亿元同比增长7.14%，归母净利润7.53亿元同比下降35.76%，扣非净利润10.15亿元 [21] - 数云服务及软件业务收入29.65亿元同比增长18.75%，自有品牌业务收入45.81亿元同比增长12.21% [21] - 总资产453.74亿元较上年增长1.09%，加权平均净资产收益率8.47%同比下降6.18个百分点 [21] 重大事项进展 - 2024年5月因2023年度权益分派（每股派现0.435341元），转股价由32.51元调整为32.07元 [31] - 2025年2月触发有条件赎回条款，公司以100.13元/张价格全额赎回未转股可转债，债券于4月8日摘牌 [33] - 东方金诚维持公司主体信用等级AA，可转债信用等级AA，评级展望稳定 [30]