境内债务重组方案 - 涉及7支境内债券 本金余额总计100.6亿元人民币 [1] - 提供四种选择方案：债券购回 股票经济收益权 以资产抵偿债务 一般债权安排 [1] - 未选择持有人自动进入全额留债并长期展期方案 [3] 境外债务重组进展 - 境外债务包含44.9亿美元高级债/永续债/可转债和23.1亿美元境外贷款 总计68亿美元（折合490亿元人民币） [3] - 采用"短端削债 中端转股 长端保本降息"框架 提供五类选项 [3] - 近90%债权人签署重组支持协议 超过75%法定门槛 [3] 公司治理与战略调整 - 董事局主席时隔3年公开露面 承认规模扩张中风险把控不足 [4] - 完成境内外信用债重组将改善资本结构 修复资产负债表 [4] - 重组前仍拥有百亿归母净资产 通过重组确保净资产充足 [4] 重大事项时间表 - 6月3日召开债权人会议 公布境外债重组投票结果 [3] - 6月26日香港高等法院启动核准聆讯 [3] - 5月12日已召开境外重组债权人说明会 管理层详解债务情况与时间表 [3]