可转债发行概况 - 恒帅股份拟向不特定对象发行可转换公司债券（简称"恒帅转债"），债券代码为"123256"，发行总额为32,759万元，按面值100元/张发行，共计3,275,900张 [10][17] - 发行方式包括原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行两部分，原股东股权登记日为2025年5月28日（T-1日），优先配售比例为每股配售2.9249元可转债 [3][10][12] - 网上申购日期为2025年5月29日（T日），申购代码为"370969"，每个账户申购上限为10,000张（100万元），最小申购单位为10张（1,000元） [11][14][15] 原股东优先配售安排 - 原股东优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为"380969"，认购时间为T日9:15-15:00 [10][12] - 原股东最大可优先认购3,275,888张，约占发行总量的99.996%，不足1张部分按精确算法处理 [10][11] - 原股东若托管在多个证券营业部，需分别在各营业部进行配售认购，且优先配售部分需在T日缴付足额资金 [10][12][13] 网上发行机制 - 网上申购采用摇号抽签方式，中签结果将于T+2日（2025年6月3日）公布，投资者需确保账户日终有足额认购资金 [15][16] - 同一投资者使用多个账户申购仅第一笔有效，证券账户注册资料以T-1日日终为准，不合格或休眠账户不得参与申购 [4][15] - 若网上投资者12个月内累计3次中签未缴款，将被限制申购6个月，放弃认购次数按投资者所有账户累计计算 [7][16] 发行保障与包销条款 - 当总认购量不足发行量的70%时，发行人和主承销商可中止发行，并在批文有效期内择机重启 [6][16] - 国金证券作为主承销商对认购不足部分实行余额包销，包销基数32,759万元，最大包销金额为9,827.7万元（30%比例） [6][17] - 若实际包销比例超30%，主承销商将启动风险评估程序并与发行人协商后续措施 [6][17] 上市与交易安排 - 本次可转债将在深交所上市，上市首日即可交易，具体上市时间将另行公告 [11] - 发行人与保荐人联系方式披露完整，发行人位于宁波市江北区，保荐人为国金证券成都总部 [17]