发行方案概要 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股股票，发行价格为21.17元/股，发行数量为14,170,996股，募集资金总额为30,000万元 [2][3][4] - 募集资金将全部用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），项目总投资39,296.11万元 [3][24] - 发行对象包括多家私募基金、资产管理公司和自然人投资者，共计不超过35名特定对象 [18][19] 项目背景与目的 - 项目主要针对高压海缆屏蔽料用导电纳米碳材料进行技术攻关，实现进口替代 [8][32] - 目前高压海缆屏蔽料用导电纳米碳材料主要依赖从美国卡博特、法国益瑞石、德国欧励隆等公司进口 [8][32] - 项目实施将拓展公司炭黑产品应用至海缆领域，提升产品附加值 [17][34] 行业前景 - 全球海上风电装机容量快速增长，2023年新增装机10.80GW，累计达75.2GW [12] - 预计2024-2033年全球将新增超410GW海上风电装机，年均复合增速20% [12] - 2022年全球海底电缆市场规模310亿元，预计2029年达877亿元，年复合增长率15.8% [14] - 中国海底电缆行业2023年市场规模约200亿元，预计2025年达224亿元 [14] 技术储备 - 公司已通过"国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑"技术鉴定 [36] - 拥有"高纯净炭黑的生产方法"等多项相关发明专利 [37] - 与国网江苏省电力科学研究院等机构合作开展"220kV高压海缆屏蔽料用国产导电炭黑制备及应用研究" [11][32] 项目实施 - 项目建设周期24个月，将建成2条2.5万吨/年纳米碳材料生产线 [31][40] - 预计达产后年销售收入81,819.65万元，年净利润13,857.99万元 [41] - 项目税后内部收益率41.79%，税后静态投资回收期3.94年 [41] 公司影响 - 发行完成后实际控制人吴晓林和吴晓强合计持股比例从51.46%降至48.10%，仍保持控制权 [26] - 将优化公司财务结构，降低资产负债率，提高资金实力和抗风险能力 [17][45] - 不会导致公司主营业务范围变更或控制权变化 [43][44]