公司基本情况 - 中泰证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，成立于2001年5月15日，注册资本为6,968,625,756元，总部位于济南市[2] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码600918，股票简称中泰证券[2] - 公司主营业务包括财富管理业务、投资业务、投资银行业务、期货业务、资产管理业务、信用业务和国际业务等，形成综合金融服务体系[3] 财务数据 - 2024年公司营业收入为1,089,143.30万元，其中财富管理业务占比33.45%，期货业务占比17.06%，资产管理业务占比20.80%[4] - 2024年公司净利润为108,139.69万元，基本每股收益0.11元/股，加权平均净资产收益率2.14%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总额为21,398,662.37万元，负债合计16,850,699.96万元，资产负债率67.41%[4] 发行方案 - 本次拟向特定对象发行A股股票数量不超过2,090,587,726股，不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过60亿元[19] - 发行对象包括控股股东枣矿集团在内的不超过35名特定投资者，枣矿集团认购比例为36.09%，认购金额不超过21.66亿元[17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与发行前每股净资产值的较高者[18] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，具体投向包括信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务、购买国债等证券、财富管理业务和偿还债务[22] - 本次发行是公司顺应监管层支持证券公司补充资本、服务实体经济高质量发展的重要举措[28] 行业竞争与风险 - 截至2024年末我国共有证券公司150家，行业竞争日益加剧，经营模式差异化程度较小[7] - 公司业务经营对资本市场波动具有较强依赖性，宏观经济和资本市场波动可能对公司盈利造成不利影响[7] - 金融资产减值风险：截至2025年3月31日，公司采用预期信用损失模型进行减值测算的金融资产账面价值合计703.79亿元，占资产总额32.89%[13]