可转债发行上市概况 - 公司于2024年11月28日发行82235万元可转债，每张面值100元，期限6年[1][3] - 可转债于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称"皓元转债"，代码118051[1] - 发行规模82235万元，票面金额100元/张[3] 转股条款 - 转股期自2025年6月4日至2030年11月27日[1][2] - 当前转股价格为40.58元/股[1][2] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00%[1] 转股申报程序 - 转股申报通过系统报盘方式进行[2] - 持有人可在转股期内上海证券交易所交易日正常交易时间申报转股[2] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为40.73元/股，最新调整为40.58元/股[4][6] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股和派送现金股利等情况[6] - 公司已完成2024年度利润分配，每10股派发现金红利1.5元，导致转股价格调整[6] 转股价格修正条款 - 当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司有权提出向下修正方案[8] - 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[8] 赎回条款 - 可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%赎回全部未转股的可转债[9] - 转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[9] 回售条款 - 最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[10] - 若募集资金用途发生重大变化，持有人享有一次回售权利[12]