交易概述 - 公司拟转让所持中美天津史克制药有限公司12%股权，分别向赫力昂（中国）转让4.6%股权（交易价格622,328,888.89元人民币）和向Haleon CH SARL转让7.4%股权（交易价格1,001,137,777.78元人民币），交易总价16.23亿元 [1] - 交易完成后公司将不再持有天津史克股权 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，需提交股东大会审议 [2] 交易对方情况 赫力昂（中国） - 注册资本19.52亿元，2023年未经审计资产总额33.46亿元，负债32.67亿元，净利润1326万元 [4] - 2024年未经审计资产总额83.30亿元，负债61.73亿元，净利润2.91亿元 [4] Haleon CH SARL - 瑞士注册公司，2023年经审计资产总额212.26亿瑞士法郎（约合人民币1560亿元），净利润32.56亿瑞士法郎 [4] - 2024年经审计资产总额198.10亿瑞士法郎，净利润49.48亿瑞士法郎 [4] 交易标的情况 - 天津史克2024年经审计资产总额27.53亿元，负债16.81亿元，净利润7109万元 [5] - 评估基准日净资产账面价值10.72亿元，评估价值99.87亿元，增值率831.85% [7] - 12%股权无抵押质押等权利限制 [5] 交易定价 - 交易总价16.23亿元，较评估价值溢价35% [7] - 定价参考行业市场水平并经双方协商 [7] 交易影响 - 预计增加公司当期投资收益15.4亿元，增加税后净利润约13亿元 [20] - 交易资金将用于战略并购、研发、市场拓展等主业发展 [20] - 不影响公司正常经营和独立性 [20]